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4月投资什么合适?新能源汽车农业基建热度最高
作者:AG8    发布日期:2020-04-04 00:16


  扫描或点击关注中金在线月影响大盘的主要变量是海外疫情和国内政策。在外部情况明朗化前,大盘主基调依然是重心向下调整后寻找反弹契机。

  消息面上,近期国务院常务会议上,确定将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。这意味着在2019年新能源汽车销量首显负增长后,国家明显加大了对新能源汽车产业的扶持力度。

  分析人士表示,新能源汽车支持政策暖风频吹,补贴及购置税延期,预计2020年退坡幅度有限甚至可能不退坡。同时,地方支持政策亦有望助力,广州恢复地补、北京新能源汽车牌照可能增加等。

  中银国际证券分析师沈成指出,短期来看,建议关注直接受益于补贴政策延续的国内新能源汽车龙头企业比亚迪、国内电池龙头企业宁德时代、内需占比较大的负极材料企业中科电气,建议关注磷酸铁锂材料龙头德方纳米。

  长期来看,全球供应链逻辑不变,推荐亿纬锂能、恩捷股份、璞泰来、新宙邦、当升科技、华友钴业、寒锐钴业、赣锋锂业等。

  受当前新冠疫情导致的生产不畅,以及肉价同比涨幅较大,2020年上半年CPI将处于较高水平,从投资情绪上CPI高企利于农业板块投资。天风证券分析师吴立表示,建议投资者超配农业,其中首推高景气,高盈利,高成长,低估值的生猪养殖板块。

  中期来看,生猪养殖行业产能恢复缓慢,高盈利周期拉长。吴立认为,目前行业产能仍在筑底过程之中,预计二季度猪价将继续上行,并有可能创新高。

  方正证券分析师程一胜则指出,从板块配置的角度来看,生猪板块是当前业绩确定性较强的板块之一,一季度各家公司的业绩都是非常值得期待的。

  同时在高通胀的背景下,生猪板块具有防御属性。当前时点,仍然坚定看好生猪养殖板块,建议重点关注牧原股份、温氏股份、新希望,其次是正邦科技、天康生物等。

  随着境外疫情快速扩散蔓延,增大了国内经济产业链恢复的挑战,宏观调控政策需要更加具体化和具备指引性。

  华泰证券分析师鲍荣富指出,基建投资方面,2月11日,国常会提出推动重大项目尽早开工和建设;3月17日,国常会再次以专项议题讨论,提出要求加快重大投资项目开复工,有效补短板惠民生。

  在此背景下,鲍荣富建议重点关注低估值建筑蓝筹中国铁建、中国中铁、中国交建、水利工程龙头葛洲坝、中国建筑,和设计龙头中设集团、苏交科。

  继续重点推荐具有较好成长性的装配式钢结构龙头鸿路钢构、精工钢构,工业化内装龙头亚厦股份。生态园林行业供需、融资双改善,估值有望加快修复,重点推荐弹性品种东珠生态、绿茵生态、龙元建设等。

AG8

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